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科技

磷氟雙王”云天化預(yù)計一季度凈利潤超15億，首迎“開門紅 滾動

來源：時代財經(jīng)

4月16日，云天化（600096）(600096.SH)發(fā)布公告稱，預(yù)計2023年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤15.6億元左右，較去年同期減少5.20%，首迎“開門紅”。

對于業(yè)績變動的原因，云天化表示，主要是受主營業(yè)務(wù)影響，由下游市場需求減弱，聚甲醛、黃磷等產(chǎn)品價格同比下降導致；中金公司（601995）的觀點認為，磷肥出口利潤雖同比下滑，但2023年Q1磷礦石均價同比上漲56%至1060元/噸，導致云天化一季度盈利較去年同期基本持平。

未來的“磷氟雙王”


(資料圖片)

公開資料顯示，云天化是一家位于云南省水富市的省屬國有控股企業(yè)，1997年在上交所掛牌上市。云天化是我國最大的磷礦采選企業(yè)之一，同時由于磷礦伴生氟資源，公司也被業(yè)內(nèi)稱為未來的“磷氟雙王”，目前公司的主要業(yè)務(wù)包括肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細化工和商貿(mào)物流。

磷礦石下游需求面較為廣泛，包括農(nóng)業(yè)化肥、精細化工，以及新能源電池的生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)肥料方面，以磷肥最為熟知，而在新能源電池領(lǐng)域，諸如磷酸鐵、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等相關(guān)鋰電材料也都含有一定比例的磷、氟元素。

近年來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，下游需求旺盛發(fā)達，磷酸鐵、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等鋰電相關(guān)材料大幅擴產(chǎn)，磷、氟資源也隨之變得相對緊俏，上游磷礦石供給整體持續(xù)緊張，擁有大量磷礦石的云天化則在此背景下盡顯資源優(yōu)勢。

據(jù)云天化2022年年報，公司目前擁有磷礦石儲量近8億噸，儲量位居國內(nèi)首位，與此同時，公司擁有磷礦石原礦生產(chǎn)能力1450萬噸/年，擦洗選礦生產(chǎn)能力618萬噸，浮選生產(chǎn)能力750萬噸，出礦量極高。

此外，磷礦是氟資源的第二大來源，云南的磷礦含氟量相對更高。云天化通過“磷礦-氟硅酸-氫氟酸-氟精細化學品-氟電子化學品”的增值路徑，實現(xiàn)了氟化工的自然延伸，提升了氟資源的利用價值。

轉(zhuǎn)型升級新能源

云天化的核心業(yè)務(wù)是化肥，目前化肥總產(chǎn)能約887萬噸/年，其中磷肥產(chǎn)能為555萬噸/年、復合(混)肥產(chǎn)能132萬噸/年、尿素產(chǎn)能200萬噸/年，是國內(nèi)產(chǎn)能最大的磷肥生產(chǎn)企業(yè)之一。然而，不論從投資者角度還是云天化自身而言，都不再滿足于周期性的傳統(tǒng)行業(yè)。

近年來，在“雙碳”政策的背景下，新能源已是大勢所趨，疊加礦化一體產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，云天化逐漸將資本開支轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域，順勢切入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，并成為其重要一環(huán)。目前，包括多氟多（002407）(002407.SZ)、湖南裕能（301358）(301358.SZ)、恩捷股份（002812）(002812.SZ)、億緯鋰能（300014）(300014.SZ)等多家鋰電企業(yè)在內(nèi)，紛紛綁定云天化以謀求戰(zhàn)略發(fā)展合作。

去年9月底，云天化與浙江華友控股集團有限公司簽訂《關(guān)于磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目合作意向協(xié)議》，共同推動建設(shè)和運營50萬噸/年磷酸鐵及磷酸鐵鋰項目。與此同時，子公司天安化工10萬噸/年磷酸鐵及配套項目也已建成投產(chǎn)、20萬噸/年精制磷酸裝置實現(xiàn)達標達產(chǎn)；三環(huán)中化10萬噸/年電池級磷酸二氫銨配套精制磷酸順利投產(chǎn)等，新能源項目不斷加速落地。

氟化工方面，云天化與多氟多合資成立云南氟磷電子科技有限公司，目前氟硅酸制無水氟化氫聯(lián)產(chǎn)白炭黑項目正在建設(shè)，2萬噸/年電子級氫氟酸和5000噸/年六氟磷酸鋰已建成。此外，子公司1500噸/年醫(yī)藥中間體含氟硝基苯項目、10000噸/年氟硅酸鎂項目正常生產(chǎn)，氟化銨/氟化氫銨項目投料試車，新建氟化工裝置產(chǎn)能逐漸釋放，參股公司云天化氟化學年產(chǎn)3.5萬噸氟化鋁項目，2022年生產(chǎn)氟化鋁產(chǎn)品3.13萬噸；參股公司甕福云天化年產(chǎn)3萬噸無水氟化氫項目，2022年生產(chǎn)無水氟化氫產(chǎn)品2.76萬噸。

值得注意的是，無論是磷化工、氟化工還是新能源、新材料項目，其建設(shè)運營無不依托技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗和現(xiàn)有磷礦資源。

作為不可再生資源，近年來的長期開采導致磷礦資源稀缺性凸顯，磷礦普遍供應(yīng)緊張。中信建設(shè)證券化工首席分析師盧浩表示，“新磷礦的開采周期長達3-5年，短期基本沒有大的新增供給。”云天化充足的磷礦資源無疑在整個行業(yè)的競爭格局中占據(jù)強大優(yōu)勢，同時更有利于其自有業(yè)務(wù)的發(fā)展。

東莞證券認為，磷肥作為磷礦石下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域，需求具有剛性特點。全球大豆、玉米、小麥的合計庫存量近年來連續(xù)下行，且各國對糧食安全的重視程度不減，或?qū)θ蚣Z食價格形成支撐，從而使得農(nóng)民的種糧積極性得以維持，利好全球化肥需求保持平穩(wěn)。國內(nèi)來看，目前化肥法檢政策使得磷肥出口受限，國內(nèi)供應(yīng)充足，磷肥國內(nèi)外價差較大。當前磷酸一銨、磷酸二銨行業(yè)庫存量較低，后續(xù)春耕備肥的啟動有望提振國內(nèi)化肥需求，利好磷酸一銨、磷酸二銨價格上漲。

此外，磷酸鐵、磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能有望加快釋放，對上游磷礦石需求將明顯增長。百川盈孚預(yù)計，2023年磷酸鐵新增產(chǎn)能或超過200萬噸，考慮產(chǎn)能爬坡等情況，假設(shè)2023年新增120萬噸磷酸鐵產(chǎn)量，對應(yīng)新增約480萬噸磷礦石需求，與此同時，東莞證券預(yù)計2025年國內(nèi)電動車和儲能電池的磷酸鐵鋰正極材料合計對磷礦石產(chǎn)生需求約1028萬噸。

華安證券（600909）的觀點認為，磷酸鐵及氟化工的提前布局助力云天化乘新能源之風上行。同時依托自身“一體化產(chǎn)業(yè)鏈”優(yōu)勢，云天化的成本也有望做到行業(yè)較低水平，非肥板塊有望帶來持續(xù)的業(yè)績增量，打開利潤成長空間。

更有業(yè)內(nèi)人士表示，作為磷企的云天化，未來或?qū)⒊蔀樾碌蔫F鋰、氟化工龍頭，“不論做磷酸鐵鋰還是六氟磷酸鋰，磷企都會比市面上的傳統(tǒng)鋰電材料企業(yè)有更大的成本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和工業(yè)一體化優(yōu)勢。”

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